1. 客户沟通:与潜在客户或现有客户进行沟通,了解其财务需求和目标。
2. 财务分析:对客户的财务状况进行分析,制定合适的投资计划和方案。
3. 投资建议:向客户提供投资建议,介绍不同的投资产品。
4. 投资管理:协助客户管理其投资组合,监测市场变化,及时进行调整。
5. 客户维护:与客户保持长期稳定的合作关系,及时跟进客户的需求和问题。
6. 业绩考核:达成公司制定的销售和业绩目标,完成个人的销售任务。
7. 管理团队:负责团队的管理和协调,指导下属理财经理的工作。
8. 市场拓展:积极拓展市场,开拓新客户资源,提升业务水平和品牌影响力。
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